從前，烏鴉的羽毛不是黑色的，而是彩色的，在燦爛陽光下，烏鴉的身上閃出五彩斑斕的光，它便開始瞧不起別的鳥兒來。
烏鴉碰見了一隻麻雀，問：“你覺得我漂亮嗎?”“你的外表十分美麗，可是心靈美更重要呀!”麻雀說得頭頭是道，把洋洋得意的烏鴉震住了，可是它還是不服氣，說：“我要和你比賽!”“好，我們就比誰吃果子吃得快。”它們來到果樹旁，從樹上銜下個大蘋果，一起吃起來，一直吃到中午，比賽結果出來了，麻雀比烏鴉快了一大半，所以麻雀勝利了。烏鴉氣瘋了，一跳飛了起來，飛到一半，又從空中跌了下來，正好掉進了煙囪裏，下面正在燒火，烏鴉拼命掙扎，好不容易纔從煙囪裏飛了出來，這時它美麗的羽毛被燒焦了，身上沾滿了黑色的泥土，再也洗不乾淨了。
從此，烏鴉變成了黑色，它的子子孫孫也變成了黑色。
驕傲自大的烏鴉在和麻雀比賽吃果子的過程中，不小心掉進了煙囪裏，下面正在燒火，烏鴉拼命掙扎，從煙囪裏飛了出來後的烏鴉失去了它那身美麗的羽毛，身上沾滿了黑色的泥土，變成了現在大家看到的黑色的烏鴉。上帝爲了懲罰烏鴉還收回了它美妙的聲音，烏鴉沒有了美麗的羽毛，也沒有了動聽的聲音。真正的美麗不是外表，而是擁有一顆美麗的心靈，烏鴉顯然是最醜陋的那一個。
