中秋節前夕，走畜王國的宰相老狐狸要退休了，宰相將由誰來接班呢?世襲國王大象突發奇想：“遠處有一座高山，如同半個月亮從地平線上升起，人稱月亮山。山上有棵掛樹，誰能第一個登上月亮山，折一條桂枝戴在頭上，我就冊封它當宰相。”
此舉樂壞了兔子，兔子風度翩翩，身手敏捷，大家都不敢與它爭鋒。比如老鼠有賊心，也沒賊膽，它自愧不如鑽進了地底下。
此時，一隻烏龜從水裏爬出，大言不慚說：“我願和兔子爭個高低!”
“烏龜是癡人說夢吧，就它那小腳能跑得過兔子?”
“它還是駝背，身有殘疾呢!”
大家紛紛嘲笑。
烏龜慢條斯理說：“這裏去月亮山遠着呢，路上會遇上什麼情況你們豈能想得到?我有信心，就有希望!”
大象請來飛禽王國的千里眼老鷹當裁判。老鷹哨聲一響，兔子撒腿一溜煙往前奔跑;烏龜步着它的後塵一路蹣跚。
忽然，一陣大風颳起，一棵枯樹吹倒在路中。兔子縱身一躍跨了過去。烏龜橫着身子爬上樹幹，撲通翻落摔個四腳朝天，費了九牛二虎之力才翻過身來。
盤旋在高空中的老鷹飛到烏龜頭上說：“兔子已快到山腳下了，你還是放棄吧?”
烏龜倔強地說：“它沒成功前，我就還有機會!”
山頂一股黑雲蓋了下來，接着一聲霹靂撕開雲幕，滂沱大雨傾盆而下。兔子到達山腳下，雨停雖停驟了，可是平日的旱溝成了湍急的河流。兔子找不到一條過河的橋，只好等洪水退卻再過去。烏龜從泥濘中摸爬滾打趕了上來，老鷹在頭頂喊道：“加油、烏龜!你的機會來了!”
兔子攔下烏龜說：“烏龜老兄，你要是能揹我過河，我讓你爬到半山坡，我再追行嗎?”
烏龜說“我可不想乘人之危，更不能有難不幫，來吧，我揹你過去。”
兔子站在烏龜的背上鳧水過去，還沒等烏龜靠岸，兔子後腳一蹬，就躍上了陸地。它迅速往山上跑去，把烏龜和他的承諾一齊拋到身後。
烏龜一步一步吃力往山上爬，老鷹又飛到它身邊說：“烏龜，你別再費勁了，恐怕你還沒到半山腰，兔子就已折走桂枝了!”
“只要它還沒戴上桂冠，我就還有機會!”烏龜奮力地往山上攀登。
偏在此時，烏龜踩在一塊鬆動的石子上，腳踏空滾到山腳下。
一位農民把腳邊縮頭縮腦的烏龜當“石塊”朝山上的牛擲去，烏龜“飛”到牛身上。烏龜咬着牛尾，牛尾往後一甩，烏龜不偏不倚拋到了桂樹上，比兔子捷足一步。老鷹在高空吹響哨子，宣佈比賽結束，烏龜得第一。老鷹拆下桂枝做成花環，掛在了烏龜脖子上。
動物看到烏龜戴着掛冠站在高山頂峯，無比驚詫。它們看到只是結果，並不知烏龜途中經歷過多少曲折。
堅持與勇敢便是人成功的重要要素，只要心中有堅定的決心，那麼無論是怎樣的困難都不會難倒自己。就像故事裏的烏龜一般，它的堅持也是使它最後成功的重要原因。
