聰明的羊想，羊怕狼是沒錯的，但狼也不是無敵的啊，他們也有天敵的，比如老虎。所以這隻羊就想辦法弄到了一張虎皮，披在了自己身上。他到河邊往水裏一照，看着自己威武的影子，心裏甭提多美了。
於是，他就披着虎皮跑到了草地上。果然，狼一看見他就躲得遠遠的。他雖然也被狼嚇得簌簌顫抖，但看到狼被自己嚇跑，還是很有成就感。狼被嚇跑了，在沒有誰敢來騷擾他了，他便悠閒地吃起草來。
然而正當這隻羊吃草的時候，忽然一隻狼把他撲到了，拔掉了他身上的虎皮，獰笑着說：“果然是一隻羊！”
羊不知道爲什麼狼不怕自己的虎皮，就問狼。狼說：“真正的老虎見到狼不會發抖，更不會吃草——你雖然披了一張虎皮，但卻沒有虎的雄心啊！”說着就把這隻羊吃掉了。
羊質虎皮的故事點評道家學派創始人老子曾說：勝人者力，勝己者強。一個真正強大的人，不在於他的外表，而在於他的內心。內心強大的人，纔是真正強大的人，他們可能跟我們一樣，只是一個平凡的人，在平常時，他們跟我們一樣，有自己的喜怒哀樂。但是，他們從不曾被擊倒。這樣的人，纔是一個真正堅強的人。
