有一隻餓了的狐狸到處在找食物，在河邊看見小烏龜，那時小烏龜正在非常愜意地曬太陽，狐狸餓的不行心想“就是你這麼一隻小烏龜，我要把你吃掉。”
小烏龜驚呆了，狐狸一口就咬住小烏龜。小烏龜把頭縮到了殼裏。還沒等小烏龜說話，狐狸的牙齒都要掉了。
小烏龜嘻嘻地笑了。這時狐狸說：“我要把你扔到天上去”。小烏龜說：“我正想到天上去玩玩呢”。
狐狸想，我怎麼能把它送到它喜歡的地方去呢。
狐狸又說：“我要把你扔到火爐裏去”。小烏龜說：我好想去火爐邊暖和暖和呢。
狐狸又想，我怎麼又把它扔到它喜歡的地方去。
狐狸又說：“我要把你扔到水裏去”。小烏龜假裝說：“狐狸大哥，求求你，不要把我扔到水裏，我會被淹死的”。狐狸直接把小烏龜扔進水裏。
這時小烏龜並沒有死，還在水裏游泳呢。
烏龜和他的好朋友小青蛙在水裏大叫：“笨狐狸，難道你還能抓到我們嗎?”狐狸氣得咬牙切齒，跳進水裏去抓他們，可是狐狸不會游泳，只見聽水裏咕咚咕咚響了幾下，狐狸再也沒有上來了。
狐狸和烏龜的故事寓意在面對敵人時不要膽小要勇敢地出擊，出奇制勝是必勝的法寶，遇到危險時一定要冷靜處理，對自己敵人不能放鬆警惕，看到敵人的弱點打敗敵人，最後小烏龜打敗了狐狸，告訴小朋們要勇敢。
