癩蛤蟆回了家，可他並沒有失去對美好生活的願望，學會了飛行。可美麗的天鵝還是離他而去。
癩蛤蟆回家了。
他大搖大擺的走進自己的窩棚，回到自己的一畝三分地，連個荷葉也不會長的池塘是他成長的家園。“尋夢像撲火，誰共我瘋狂。長夜漸覺冰凍，但我只有儘量去躲。幾多天真的理想，幾多找到是頹喪，沉默去迎失望，幾多心中創傷，只有淡忘，從前話說要如何……”癩蛤蟆高歌一曲，突然牛蛙開着梅賽德斯到來，
“呵，這不是癩蛤蟆嗎?怎麼沒吃到天鵝肉，改做歌手了。”
“俗不可耐，炫耀什麼啊”，癩蛤蟆氣沖沖的走了。
“盼望你沒有爲我又再渡暗中淌淚，我不想留底，你的心空虛。盼望你別再讓我象揹負太深的罪，我的心如水，你不必癡醉……”老黃牛熱淚盈眶的唱着，一路走來，看見癩蛤蟆竟莫名其妙的有種親切感，便立刻把癩蛤蟆叫到一起，聊了起來。
“嗨，我像你這麼大的時候，也是風度翩翩啊，你那牛大嬸也是傾國傾城，嗨……可命運逃不過時間的滌盪啊……對了，你怎麼回你的窩棚了?”
“牛大叔啊，該忘記的就忘記，你老說牛大嬸，他都走了幾十年了，何必呢?!”
“要說我回來啊，是因爲我……我……”
“你怎麼了?”
“我……你是否想念我，還是隻和寂寞做朋友……”
“裝什麼亂七八糟的啊，還不就是那點事啊，嗨!趁年輕乾點正事吧，小心老了連個買蚊子的錢都沒有了，不如去上學吧，和你麻雀阿姨學學如何飛行。”
癩蛤蟆想了想，就徑直奔了航天公司，把這幾年唱歌掙的錢和賣蚊子的錢都拿了出來，不僅買了量身定做架殲擊機，還交了全年學費。慢慢地，癩蛤蟆開始了自己的學習。
一天，天鵝們來看飛行表演，癩蛤蟆起飛，完成了漂亮的表演，天鵝們一陣喝彩，驚歎於癩蛤蟆的高超技藝，一隻名叫理的天鵝，更是對癩蛤蟆誇讚有加。癩蛤蟆一時對理有了好感。
天鵝理也經常來看癩蛤蟆，看他精絕的飛行，還不時和癩蛤蟆一起飛。漸漸地，癩蛤蟆也總是和理交談，將自己所有的認爲珍貴的東西都送給了理。
一次，癩蛤蟆，將自己封藏在冰山中的絕世大蚊子送給了理，認爲理一定會很喜歡，然而……
日子一天一天過去，癩蛤蟆在畢業典禮上，用自己獨創的技巧劃過天際，驚歎了世界，當他從飛機上走下時，他深情的唱:
“……making a better place，for you and me……”
理笑了，癩蛤蟆便換了另一首準備很久的歌“細雨帶風石頭黃昏的街道……願你此刻可會知，是我衷心的說聲：喜歡你，那雙眼動人，笑聲更迷人，願再可，輕撫你，那可愛面容……”
然而，果不如先願，理轉身離開了，走的是那樣的果斷，癩蛤蟆“呱，呱”一路狂蹦，追了好久，理只回頭，毅然撕下了一塊肉，扔給癩蛤蟆，“能給你的只有這些，我只希望你能繼續的學習……”
理，轉身飛走了，飛回了原本她美麗的家園。
癩蛤蟆，痛不欲生，一口便吞下了那血淋淋的天鵝肉。
……
癩蛤蟆從此以後，便不時的唱起了《燭光》，回到自己窩棚，營銷起了蚊子，因爲他認爲事在人爲，只有靠自己才能征服命運，癩蛤蟆真的不想吃天鵝肉。
當他擡頭看着天鵝飛過天空時，他的嘴邊竟不知覺得掛起了一絲笑。
