東漢末年，外戚專權，宦官秉政，政治腐敗，天災不斷。漢靈帝中平元年（184年），黃巾起義爆發，從此開始了近一百年的戰亂時代。
黃巾起義被鎮壓後，外戚、宦官在內鬥中失去權柄，永漢元年（189年），董卓控制朝廷，初平三年（192年），董卓被呂布所殺，李傕、郭汜控制東漢王朝。地方州郡長官在反董卓戰爭及後來的相互攻伐中逐漸壯大實力，形成了地方軍閥割據 。
曹操憑藉“挾天子以令諸侯”的政治優勢，經過多年的南征北戰，先後消滅呂布、袁術等割據勢力，降張繡、逐劉備，控制了兗州、豫州、徐州以及司州等地。在官渡之戰中，接受許攸的建議，曹操親自率兵火燒袁紹的軍糧，以少勝多，擊敗了河北強大的割據勢力袁紹。在白狼山之戰中，派遣大將張遼率領先鋒部隊大破烏桓並斬殺烏桓單于蹋頓，隨後又平定遼東，最終統一了北方。
建安十三年（208年），曹操乘劉表病亡、荊州不穩之時，徵荊州，劉琮束手投降，寄身荊州的劉備被迫退守夏口。曹操對江東虎視眈眈。在劉備謀士諸葛亮與孫權謀臣魯肅的共同推動下，孫劉結盟。其後孫劉聯軍大敗曹軍於赤壁，曹操被迫退回北方，這就是奠定三國形成局面的赤壁之戰。劉備乘勢佔據荊州五郡，後分別於建安十九年（214年）和建安二十四年（219年）奪得益州和漢中，勢力達到了極盛。
曹操於建安十五年（211年）擊破關中馬超、韓遂等部，又命夏侯淵西征，消滅了韓遂、宋建等割據勢力，將涼州納入“魏”的勢力範圍之內，此後曹操數次南下，孫權亦曾數次北上，雙方均未獲得大的進展。
建安二十四年（219年）八月，劉備大將關羽攻打襄樊，擒于禁，斬龐德，圍曹仁於樊城，許昌以南紛紛響應關羽，關羽一度威震華夏，但不久，徐晃擊退關羽。曹操又採納司馬懿的建議，派人勸說孫權合攻關羽，孫權大將呂蒙設計偷襲荊州，殺關羽，至此荊州大部落入孫權之手。
延康元年（220年）冬，曹丕篡漢稱帝，建都洛陽，國號“魏”，史稱“曹魏”。三國正式開始。黃初二年（221年），劉備爲了延續漢朝、興復漢室，於成都稱帝，國號“漢”，史稱“蜀漢或季漢”。劉備爲報孫權奪荊州、殺關羽之仇，在稱帝后不久，就率數萬大軍東討孫權。222年，被陸遜敗於夷陵，蜀漢實力大損，成爲三國中最弱小的一國。
孫權於222年被魏文帝曹丕封爲吳王，229年在武昌（今湖北鄂城）稱帝，國號“吳”，改元黃龍元年，史稱“東吳”。後又遷都建業，自此三國正式鼎立。
諸葛亮輔佐劉備之子劉禪與東吳孫權重新聯盟，並致力恢復國內生產。三國中後期，諸葛亮、姜維多次率軍北伐曹魏，但始終未能改變三足鼎立的格局。
正始十年（249年），曹魏發生了高平陵之變，司馬氏控制了大權。王凌、毌丘儉、諸葛誕等人先後三次討伐司馬氏，均以失敗告終。炎興元年（263年），司馬昭派鍾會、鄧艾、諸葛緒分兵三路南征蜀漢，與蜀漢大將軍姜維發生拉鋸戰，鍾會被擋於劍閣，鄧艾避開姜維的鋒芒，抄陰平小路直取涪城，進逼成都，劉禪投降，蜀漢滅亡。泰始元年（265年），司馬昭之子司馬炎迫曹魏皇帝曹奐禪讓而稱帝，建立晉朝，史稱西晉，仍定都洛陽。太康元年（280年），晉武帝司馬炎大舉伐吳，孫皓投降，東吳滅亡，三國時代結束。
曹魏
曹魏的疆域在曹操時即大幅發展，曹丕稱帝建國後定型，約佔有整個華北地區。大致上北至山西、河北及遼東，與南匈奴、鮮卑及高句麗相鄰；東至黃海。東南與孫吳對峙於長江淮河一帶及漢江長江一帶，以壽春、襄陽爲重鎮；西至甘肅，與河西鮮卑、羌及氐相鄰。西南與蜀漢對峙於秦嶺、河西一帶，以長安爲重鎮。在立國後原有87郡及十二州，有：司隸、徐州、青州、豫州、冀州、幷州、幽州、兗州、涼州、雍州、荊州、揚州。
曹魏於西域設置管轄海頭的西域長史和管轄高昌的戊己校尉。221年孫權稱藩後，曹魏讓孫權領有荊州牧，將荊揚等孫權勢力則定爲荊州，曹魏原直轄的荊州北部改稱爲郢州。雙方決裂後曹魏復改郢州爲荊州。220年至226年，分隴右置秦州，最後併入雍州。滅蜀漢後分益州置梁州，共增加兩州。
蜀漢
蜀漢爲劉備所建，他直到赤壁之戰後纔在諸葛亮協助下，由荊州南部開始發展。其勢力一度涵蓋荊州、益州及漢中。立國前後與孫吳發生多次戰爭並損失荊州，於諸葛亮南定南中後獲得雲南一帶疆域，至此漸漸穩定。疆域範圍：北方與曹魏對峙於秦嶺，漢中爲重鎮；東與孫吳相鄰於三峽，巴西爲重鎮；西南至岷江、南中，與羌、氐及南蠻相鄰。蜀漢共有22郡、僅益州一州。於益州下設庲降都督，治味縣，專轄益州南部。
東吳
東吳的疆域擁有大部分的揚州。孫權在赤壁之戰後陸續獲得荊州西部、交州，並在擊敗關羽後獲得整個荊州南部。至孫權稱帝后疆域方穩定下來。孫吳北與曹魏對峙在長江淮河一帶及漢江長江一帶，以建業、江陵爲重鎮；西與蜀漢相鄰於三峽，西陵爲重鎮；東及南至東海南海，其中南達越南的中部。孫吳原有32郡及三州：荊州、揚州、交州。於226年設置廣州，後併入交州。至264年復設，共增加一州。
魏蜀吳三國行政區
豫州
治所譙（qiáo，安徽亳州），所轄今豫南部、東部、皖北部、蘇西北角及山東西南角
兗州
治所昌邑（今魯金鄉縣西北），所轄今山東西南部，豫東部和蘇西北角
徐州
治所郯（tán，郯城縣西南，後遷下邳），所轄今魯東南部，江蘇北部及皖東北角
涼州
治所隴（甘肅清水縣北），所轄今甘東東部
雍州
原爲光武帝劉秀所置，後取消。公元194年，李傕把涼州分爲涼州和雍州。公元213年，曹操將司州三分一，司州之一便分到雍州
冀州
治所鄗（hào）（河北柏鄉縣北，後遷鄴城），所轄今冀西南部，後被曹操以冀、青、並、幽四州合爲冀州
揚州
治所歷陽（皖和縣，後遷壽春），所轄今蘇南部、皖中南部，浙、閩、贛三省
荊州
治所漢壽（湘常德市東，後遷襄陽），所轄今豫西南部，鄂、湘二省及黔、桂、粵三省邊緣
益州
治所雒（luò，川廣漢市，後綿竹，再成都），所轄今川、黔、滇三省大部，陝及鄂、甘各一隅
交州
包括今天越南北、中部和中國廣西的一部分。東漢交州治番禺，即今廣州，轄今兩廣及越南北部。吳分交州爲交州和廣州，廣州治番禺，交州治龍編（在今越南河內東），交州轄今越南北部和兩廣的雷州半島和欽州地區。
手抄報三：三國文化
學術思想
漢晉之際的學術思想發生劇烈的變動，主要受傳統思想的變化與政治鬥爭有關，前者成份居大。由尚交遊、重品藻，反動而變爲循名責實，歸於申韓。因尚名務虛僞反動而爲自然、率直，歸於老莊。
由於東漢晚期政治敗壞，局勢混亂。曹操與諸葛亮採用名家或法家的思想來恢復社會秩序。曹操提倡信賞必罰，主張法治。提出“用人唯才”的觀念打破以門第或名教的標準。諸葛亮也提倡法治觀念，入蜀後修明法制，執法公平。提出“治國之要，務在舉賢”的主張以任才適用。他也重視軍法，如街亭之戰馬謖違反軍令而被斬，他也自貶三等。漢末魏初的名法思想爲此後魏晉玄學思潮提供了基礎，使名士基於政治黑暗將焦點由名法的具體問題轉向玄學的抽象思辨。
經學方面，漢末鄭玄之經學已甚受推崇。然而在魏晉之世，王肅繼承父學而注經，其對經學的見解與鄭玄不同，遂有鄭、王兩派互相駁難。曹魏末年，司馬氏篡魏爲晉。當時政治黑暗，知識份子之思想趨向反動、消沉而無出路。傾向曹氏者多是失勢士子，採取清談方式批評政治，主張自然。傾向司馬氏者，則主張維持名教，使儒家作風漸起分化。因晉武帝爲王肅外孫，遂被立爲官學，一時黜鄭申王，使王學成爲宗主。
魏晉時期最突出的思想爲玄學。其基本教義爲《老子》、《莊子》和《周易》，合稱三玄。玄學家好談玄理，不談俗事，稱爲清談，流行於魏晉時期。在240－248年的醞釀期，以何晏和王弼爲代表。玄學家認爲一件事情需要理解其背後原理的“本”方能瞭解平常所見的表象“末”，進而提倡“以本統末”的理論。又視“本”爲“道”，類比爲沒有形體的“無”（原理、趨勢），視“末”爲實際現象的“有”，並認爲“萬物皆產生於無”。之後到司馬炎篡魏建晉爲止。以阮籍、嵇康等竹林七賢爲代表，他們把焦點由思想理論轉移到人生問題上。當時政治黑暗，司馬氏壓抑士大夫，並以崇尚名教自飾。阮籍及嵇康等人遂主張儒教的禮法壓抑人性且虛僞，強調人性的解放與自然真誠。他們帶頭實現這個理論，形成一股解放個性的風氣。到了西晉之後，清談之風蔓延到政治舞臺上，握有大權的達官顯要也大談玄理，呈現一批在世又欲出世的權貴。裴頠對“自然”提出修正，主張“崇有論”，以矯“虛誕之弊”。郭象進一步證明“名教”即是“自然”，玄學發展至此已臻終結。
