在很早以前，有一隻狼總覺得自己了不起，經常欺負周圍的小動物們。小動物們整天東躲西藏，苦不堪言，無力反抗。
一天，山貓出去尋找食物，不過冬天的食物非常難找，山貓走了很遠很遠。
他走的又渴又累，想找點水喝。說來也很巧，不遠就有一條小河。
他來到河邊一看，河裏都凍了厚厚的一層冰。山貓坐在岸邊休息了一會，然後他在冰上鑿了一個洞，低頭去喝水。突然，他看到河裏有很多的魚，山貓想出了一個對付狼的辦法。
山貓把憤怒的小動物們召集在一起，商量如何對付狼。山貓說：“我有個好辦法。”小動物們問：“你有什麼辦法，快說來大家聽聽。”山貓說：“這麼……做。”小動物們一聽，都非常同意山貓說的主意。
第二天，山貓找來很多的小動物，去河邊釣了好多的魚。回到家後，山貓把魚烤得特別好吃，小動物們都吃得非常高興。就在這時，聞到香味的狼很快來到了山貓家門外，順着門縫看到小動物們,都在高高興興地吃烤魚呢。狼的口水都流了出來了，他實在忍不住了，便當、當、當的敲開了山貓家的門。狼問：“你們在哪弄來這麼多的魚?”山貓說：“我有一個地方可以釣好多好多的魚。我的魚就在那釣的。你想去釣嗎?”狼急忙的問:“你能給我帶路嗎?”“好啊!”山貓回答。於是狼就跟着山貓走了，山貓邊走邊對狼說：“我的尾巴小，你的尾巴大，肯定比我釣的魚又大又多。”狼一聽高興極了。
很快他們就來到了河邊。山貓說：“只要在冰上鑿一個洞，把你的尾巴全都放進水裏，只要等的時間長一點，等魚咬住尾巴時，就把尾巴猛的提上來，這樣做就可以釣到很多很大的魚了!”狼聽了山貓的話後心想：這下子可有美味的烤魚吃了。狼把尾巴放進河水裏等啊、等啊，等了好久，也不見有魚咬住尾巴。又過了一會兒，狼覺得尾巴變得非常沉重，他想一定是有魚咬住了尾巴，便將尾巴往上提，可是竟然沒有提動。狼想魚這麼多嗎?於是狼就用盡全身力氣猛的往上一拉，只聽啪的一聲，尾巴斷了。沒釣到魚的狼疼痛難忍地跑了。
故事裏欺負小動物的狼最後也被小動物們教訓了，因爲自己力量大所以欺負弱者的狼最後也受到了懲罰，這便是欺負人的下場。小朋友們，我們對待壞人也要懂得反擊，勇敢去反擊壞人的孩子更強大。
