河馬和大象自以爲力氣很大，非常驕傲，烏龜決定教訓教訓他們。
一天，烏龜爬去對河馬說：“別以爲你力氣大，我能把你從河裏拉上來哩!”河馬哈哈大笑，說：“你準備出醜好啦!”於是，烏龜便跟河馬約定一個日子，比賽拔河。之後，烏龜又爬去對大象說：“別以爲你力氣大，，我能把你拉到河裏去哩!”大象哈哈大笑，說：“你準備出醜好啦!”於是，烏龜又跟大象約定同一日子，比賽拔河。
較量的那天到了，所有的動物都跑到河邊看熱鬧。烏龜鑽進水裏，把繩子的一端交給河馬，說：“接住!等我拉動一下繩子，你才用力拔吧!”烏龜爬上岸來，又把繩子另一端交給大象，說：“接住，等我拉動一下繩子，你才用力拔吧!”
烏龜爬到河邊，拉了一下繩子，就悄悄地躲了起來。河馬和大象你看不見我，我見不着你， 一齊用力地拔起來。他倆力氣都很大，拔呀拔呀，半天仍不見勝負。到後來，大象和河馬同時丟了繩子，喊道：“烏龜，算你贏啦!”
烏龜聽了暗暗好笑：“人的力氣是有限的，可智慧的力量是無窮的哩，你這兩個傲慢的傢伙!”
烏龜把繩子一端讓河馬拿着，一端讓大象拿着，它們相互看不見對方，拔河比賽一直僵持不下，最後兩邊同時放棄算烏龜贏。烏龜用自己的智慧給了河馬和大象一個教訓，並且告訴我們人的力量是有限的，但是智慧是無限的。只要開動我們的小腦袋，有時候力量辦不到的事情，智慧能解決哦。
