一隻藍孔雀飛過來，張開全身的絢麗羽毛，圍着天鵝，表示着友好。天鵝側轉頭說：“你的這身打扮讓我覺得你很妖豔。”孔雀一聽，開屏的羽毛一下子收了回來，它疑惑地看了天鵝一眼，悻悻地走了。
烏鴉聽說有新朋友來了，便舉家出動前來探詢。遠遠地看見白天鵝悠閒地慢步，就發出鳴聲，飛快地朝白天鵝跑去。
白天鵝看了它們一眼，漫不經意地說：“我還以爲你們到這裏這麼久了，羽毛已經變成白色，原來你們祖先的黑色你們還在繼承着沒有脫去啊!”烏鴉一家聽了，張口結舌地說不出一句話。
野雞來了，被白天鵝斥訓爲野性難改;麻雀來了，白天鵝說它們難成大氣;貓頭鷹來了，被白天鵝搶白成“故作深沉，招搖撞騙……”森林裏的鳥往往乘興而來，敗興而歸。
幾個月後，森林裏的鳥搞聚會，百靈鳥在輕輕地歌唱，鸚鵡在呢噥喃語，鴿子在咕咕地交談……鳥們歡愉的情緒，使得整個森林都熱鬧起來，大家都忘記了天鵝的存在。
天鵝只能站在遠遠的地方，暗自流淚。
這時，飛來一隻不起眼的小麻雀，它歡快友好地對天鵝說：“來參加我們的聚會吧!”天鵝聽了，非常羞愧，它後悔當初不該自恃驕傲。從此以後，它變得謙虛友好，和朋友們快樂的生活在了一起。
驕傲的天鵝的故事點評人生中最大的失敗是驕傲及狂妄自大，傷害別人的同時也會傷害自己。“傲慢石頭凸之上，不留智者功德水”，狂妄自大的人永遠看不到別人的優點和學不到前輩聖賢智者的道德，就像凸起的石頭上，放多少水也沒有用，所以我們做任何事都要謙虛，不要自大。
