小木偶有了人類的所有表情，就向警察局跑去，走在路上，忽然有一輛車飛過，把小兔子撞到了。小木偶看見了便跑過來把小兔子拉起來。小兔子問“小木偶，你現在去哪裏？”“到警察局去”小木偶回答到。小兔子說“我和你一起去、”於是，他們兩個便向警察局走去。
小木偶和小兔子到了警察局找到了熊警官，向他說明了事實，熊警官說“真是對不起，請原諒。”小木偶原諒了熊警官，熊警官主動帶着他們兩個去找小紅狐，小紅狐無耐之下把紅揹包還給了小木偶。
小兔子和小木偶告別了熊警官愉快的回家了。
自從小女巫給了小木偶所有人類的表情後，它找到了熊警官，起訴了小狐狸，打羸了官司揭穿了小狐狸的騙局，奪回了紅書包，小木偶還找到了一份輕鬆的工作郵遞員，它那木頭腿又長又靈活，不一會就送完一包信，幹了一個星期，就把小木偶評爲“金牌郵遞員”。
小木偶十分感謝小女巫，就給小女巫寫了一封信：
親愛的小女巫：
你好！
謝謝你的幫助，現在我找到了一份很好的工作，現在生活過得不錯，總之就是要表達我對你的感謝！
祝你天天快樂！
小木偶
小女巫收到來信後，很高興因爲自己不費吹灰這力就幫助了一個人，改變了一個人的命運，小女巫很高興想以後我要幫助更多的人。
小木偶謝過藍鼻子小女巫後，他又出去探險了。
小木偶來到大街上，恰好看見小紅狐正在炫耀自己的紅揹包。
“小紅狐，你甭想再炫耀我的紅揹包了，快還給我！”小木偶火冒三丈地說。
“哼！這話是我說纔對。”小紅狐說。
這時，熊警官一見小木偶然和小紅狐吵得不可開交，便急忙說：“小木偶！你又想幹什麼？”
“熊警官”，小木偶急如星火地說：“你誤會我了，這真是我的包，不信就去問問老木匠就知道了。”
接着，熊警官同小紅狐，小木偶到老木匠家，問老木匠這紅揹包是小木偶的，老木匠說：“是的，它就是小木偶的呀！”
於是熊警官爲前面誤解的事向小木偶道歉。
小木偶心裏感到十分快活：“原來人的表情是多麼的重要啊！”
小木偶有了各種各樣的笑之後，又碰到了小紅狐。
當小紅狐看見小木偶又揹着一個包，心想小木偶肯定還只會笑，我又能偷一個包了！小木偶看穿了小紅狐的心思，就假裝自己還只會笑。當她發現有小兔這個旁觀者時，小木偶說道：“小紅狐，看你怎麼樣偷走我的包。”小紅狐走到小木偶身邊說：“親愛的小木偶，再借我一下包吧。”小木偶笑呵呵地回答：“好的。”小紅狐還是拔腿就跑。小木偶拽住了他。這時，熊警察又來了，小紅狐說這個包是她的，小木偶氣得哭了起來。小紅狐大吃一驚：小木偶會哭了！小木偶帶來小兔，問：“小兔，剛纔是不是小紅狐偷了我的包？”小兔回答：“是的。”於是，熊警察把小紅狐關進牢房。
臨走時，小木偶語重心長地說：“小紅狐，這就叫壞人有壞報！”
後來，小木偶又找到了小紅狐並且把他告上了法庭，在法庭上雙方爭吵的特別厲害。
小木偶說：“他偷了我的紅揹包，還硬說那是他的！”小紅狐說：“那明明就是我的！”“那是我的！”“那明明就是我的！！”“那不是你的！是我的！！！＂……法官說：“肅靜！！！”頓時，整個法庭又恢復了安靜。法官問小木偶：“你有證人嗎？”小木偶回答道：“有！”於是小木偶就把藍鼻子的小女巫請了進來，小女巫說：“這個紅揹包的確是小木偶的。”小紅狐的媽媽反駁道：“這是我前幾天買給我兒子的紅揹包。”於是小女巫拿出了她的魔鏡，並且說：“大家請看！”魔鏡裏立刻顯示出了當時的畫面，原本認爲小紅狐是對的的人都變成了認爲小木偶是對的的人了。小紅狐一看立刻紅着臉低下了頭說：“對不起小木偶，是我錯了。”法官立刻決定：“本官決定：小紅狐因犯搶劫罪，判坐三年牢，並陪償小木偶五十元。”“等等！”小木偶說，“在於小紅狐能知錯就改，能不能讓他只坐一年監獄，另外的五十元我也不要了。”法官說：“我可以答應你的條件。”
在小紅狐坐牢的時候小木偶經常去看小紅狐。就這樣一天．兩天．三天……終於，小紅狐能出獄了，小紅狐一出來小木偶就迎上去對小紅狐說：＂恭喜你出獄！＂從此以後，他們成了一對形影不離的好朋友！
小木偶回到了鎮上，又看見小紅狐，心裏覺得非常生氣。於是，小木偶馬上跑過去拉住了小紅狐，說：“快把我的揹包還給我！”小紅狐不以爲然地說：“你有什麼證據證明紅揹包是你的，熊警官已經說揹包是我的了。”
小木偶氣極了，他立刻找來熊警官，熊警官見了小木偶，嚴肅地說：“你不是那個搶小紅狐揹包的小木偶嗎？又要幹什麼壞事，說！”小木偶連忙解釋：“不是的，我那個時候只會笑，所以被您誤會了！”熊警官說：“你有什麼證據證明紅揹包是你的？”
小木偶找來老木匠，把他帶到熊警官面前，說：“這就是我的證人！”老木匠將事情一一告訴了熊警官，熊警官說：“哦，原來是這麼回事啊！”
他們來到小紅狐的家，小木偶敲了一下門，“誰呀？”“我是小木偶！”小紅狐想：小木偶找我，肯定沒好事！小紅狐打開窗戶，溜走了。
小木偶打開門，發現裏面一個人也沒有，他們去追小紅狐，終於追到了，小紅狐被帶到派出所，熊警官問：“是不是你搶了小木偶的揹包？”“不是”“你還敢狡辯！”小紅狐只好承認。
最後，小紅狐被關進監牢裏，受到了應有的懲罰。
自從小木偶遇到了小女巫以後，小女巫把所有人類的表情都送給了小木偶。
小木偶想：“我現在已經身無分文了，不行，我要去找小紅狐狸。”於是，小木偶就邁開兩條長長的、靈活的木頭腿，來到了小紅狐狸的家裏。小木偶剛想進門，小紅狐狸就揹着小紅揹包出來了，小木偶連忙藏到了樹叢裏。
小紅狐狸離家一米多遠的時候，小木偶就跟了過去，小木偶偷偷地看着，發現小紅狐狸正揹着他的小紅揹包在大街上神氣呢！小木偶見了，連忙撲上去，對小紅狐狸說：“你還我的小紅揹包！”“這是我的，憑什麼給你呀？！”小紅狐狸裝出一臉疑惑的表情對小木偶說。小木偶又用比小紅狐狸高一百倍的聲音對小紅狐狸說：“這本來就是我的！”
這聲音又引來了熊警官，他問小紅狐狸：“小紅狐狸，又怎麼了？”“熊警官，您前幾天已經說過這小紅揹包是我的了，可這可惡的小木偶又來跟我要小紅揹包了。”“這是我的！這個小紅揹包是我的！”小木偶漲紅了臉大聲分辯。熊警官看看憋紅了臉的小木偶，再看看正在一旁偷笑的小紅狐狸，終於明白了。他把小紅揹包還給了小木偶，小木偶又揹着小紅揹包蹦蹦跳跳地離開了，而小紅狐狸呢？則是被熊警官帶回了警察局，關進了監獄裏。
後來，小木偶找到了那位老婆婆，他對老婆婆說：“老婆婆，您還記得上回我頭疼的事情嗎？那天不是我撒謊，是我只會一種表情，現在，是小女巫讓我有了人類各種各樣的表情。”說完就走了。
小木偶又來到了小白兔的家裏，也對小白兔說了同樣的話，小白兔相信了小木偶的話，並且提出要和小木偶玩一天，小木偶答應了。
第二天，小木偶又離開了小白兔家。一會兒，他又遇到了小女巫，小女巫把他變成了一個正常的小男孩，小木偶又回到家和老木匠團圓了。
當小木偶獲得人類所有的表情後，他興奮地一蹦三尺高。雖然紅揹包沒了，但小木偶還是興沖沖地向着繁榮的大街走去。
小木偶哼着優美的小曲，高高興興地在人山人海的大街上四處亂逛。走着走着，忽然撞見熊警官。熊警官見了小木偶，臉色立刻變爲憤怒：“你這個偷包賊，你還敢上街來，膽子不小啊！哼！看我不揍死你！”說着挽起衣袖就要打。它這動作立刻引來一羣旁觀者，他們圍得密不透風，像一堵高大而堅固的圍牆。小木偶知道，熊警官又誤會他了，便一五一十地把事情的經過告訴了熊警官。熊警官聽了，連忙向小木偶道歉：“小木偶，對不起，我錯怪你了。如果你需要那個揹包，我可以幫你拿回來。”小木偶想了想，說：“不用了，既然他那麼喜歡那個紅揹包，那我就把那個揹包送給他吧！”熊警官會心地笑了。
後來，小木偶又遇見了小白兔和老婆婆，他用剛纔的方法解除了他們之間的誤解。另一方面，小紅狐知道小木偶把揹包送給他後，覺得自己這樣做是不對的，不應該拿不屬於自己的東西。於是，他親自把揹包主動還給了小木偶，並向他道了歉。所以那天小木偶很開心，因爲小紅狐好像懂事了許多。
當天晚上，小木偶睡覺時夢到了幸福女神。她說：“小木偶，你用自己的方法解決了你與人之間的矛盾，證明了自己的清白，還讓小紅狐認識到自己的錯誤，所以我要送你一件禮物，你明天就知道了。”
第二天，小木偶發現了自己變成了一個真正的小男孩，他和老木匠都開心極了，從此過着快樂幸福的生活。
小木偶擁有了人類所有的表情，正興沖沖地在大街上。忽然，他的眼睛一亮，看到了他的紅揹包。他揉了揉眼睛，哈哈，花壇邊背紅揹包的正是小紅狐，小木偶心想：這個小騙子騙走了我的紅揹包，一定騙更多的東西，不行，我得去管管。
小木偶大踏步地向小紅狐走去，走近花壇邊，小木偶聽見小紅狐正對小貓咪甜言密語：“小貓咪，你的蝴蝶結真漂亮呀！能讓我看一會兒嗎？就一會兒吧！”小貓咪正想把粉紅色的蝴蝶結給小紅狐，卻被小木偶給攔住了，“小貓咪，別相信他的假話。”小貓咪見小木偶那誠懇的模樣，也漸漸地把手縮了回去。
小木偶又氣憤地說：“這個書包就是我的，結果被他騙去了。”小貓咪問：“真的嗎？”說完又用懷疑的眼神看了看小紅狐，小紅狐看見小貓咪完全不相信的眼神，拔腿就跑。
小貓咪說：“謝謝你。否則我的蝴蝶結就被小紅狐騙走了，爲了報答你，我會爲你做證人的。”小木偶非常感動地說：“謝謝你。”小貓咪說：“沒關係，就算咱倆互相幫助吧。”小木偶高興地點了點頭。
小木偶和小貓咪來到法院控小紅狐，在法院下，有許多聽衆也岀來指證小紅狐，這是爲什麼呢？原來他們也被小紅狐騙過東西，只是不知在道那兒找證人。而小紅狐呢，沒有一個律師肯爲他辯護，所以受到了應有的懲罰。
小木偶背上他那而失復得的揹包，高高興興地回家了。
小木偶告別了藍鼻子小女巫之後，便走進了一座美麗的森林裏，因爲小木偶聽說這座森林裏有一條會說話的小路，走過那條小路就能到達小木偶盼望已久的漂亮花園。
小木偶走了三天三夜，終於找到了那條會說話的小路時，已經是精疲力竭了，這時，小路說話了：“你好！小木偶，你要到哪兒去呀？”
小木偶說：“我要去前面那片花園裏。”
小路說：“那你就得回答我的兩個問題才能從我身上走過去。”
小木偶說：“好的，你出題吧。”
小路問：“什麼藥不能治病？”
小木偶回答說：“炸藥。”
小路說：“回答對了。”
小路又問：“什麼花不長在地上，卻長在臉上？”
小木偶說：“是天花。”
小路說：“兩道題都答對了，你真聰明，你走吧！”
於是小木偶蹦蹦跳跳地走過小路，來到了他盼望已久的花園。
小木偶看到花園裏生長着各式各樣五顏六色的花，有的含苞待放，有的已盛開着，成千上萬的鳥兒們在花叢中穿梭遊玩，蝴蝶姐姐在花兒上翩翩起舞，蜜蜂弟弟在花叢中辛勤勞動着。
他們看到小木偶來了，都很熱情地歡迎他說：“親愛的小木偶，來和我們一起玩吧！”於是，小木偶和他們一起在花園裏玩各種遊戲，非常開心。夜裏，小木偶夢到自己也長出了一對翅膀，在花叢中飛舞。
木偶仍然在大街上走着。一天，他竟然看到了老木匠。小木偶十分有禮貌地說：“老師，你好！”老木匠驚喜地問：“小木偶，你的生活十分愉快吧？”
“唉，別提了。我在大街上走着，遇見了可惡的小紅狐。他把我的紅揹包……”
老木匠看見小木偶難過的樣子，十分詫異地問：“以前，你只會笑；現在，你怎麼會難過呢？”
“那是碰見了一個好心腸的小女巫。她在我的頭上使用了魔法，讓我有了各種表情。”
聽了小木偶的話，老木匠感到非常羞愧。
小木偶在熱鬧的大街上大步地繼續向前走着，突然看見了小紅狐。小紅狐正揹着從自己身上搶走的紅揹包。
小木偶眼睛一愣，一個箭步跑到小紅狐身邊，奪過紅揹包，衝到穿警服的熊面前。
“警官，小紅狐搶我的揹包。這是老木匠曾經送給我的。他可以爲我作證。”
過了好久，小紅狐才追跑上來，聽到小木偶的一番話，心裏開始一虛，不好爭辯，低下了頭。穿警服的熊看了看小紅狐臉上沒有一點兒反應。
小木偶臉上滿臉憤怒。穿警服的熊拎起小紅狐，把他扔了出去。
後來，小木偶也碰見了小白兔和老婆婆。今天，她們看見了聰明的小木偶，看見會各種表情的小木偶，看見十分有禮貌的小木偶，看見像小女巫一樣心地善良的小木偶，不僅是懊悔，也深深認識到：笑是非常重要。要是隻有笑，那可是遠遠不夠的。
小木偶擁有所有的表情後，非常開心，和小女巫玩了一會兒。他突然想到，我要去上學，上學必須要有揹包，所以，我要找回我的揹包。於是，他告別了小女巫，向警察局走去，在那裏，他碰到了熊警官。於是，他便對熊警官說：“熊警官，您誤解我了，以前，老木匠只給了我一種表情，那就是笑，現在小女巫賜於我人類所有的表情，我纔會像現在這樣。”但是，我想要回屬於我自己的揹包。”“是真的嗎？”熊警官問：“當然是真的。”小木偶回答。“噢，那既然這樣，我就帶你去找你的揹包吧！”“謝謝您！”小木偶開心的回答。
在大街上，小木偶和熊警官找到了小紅狐。小紅狐認了錯，小木偶也原諒了他。小木偶要回了揹包，便開開心心向學校走去。
在上學的路上，他碰到了同樣上學的小兔子，小兔子看到他，扭過頭，蹦蹦跳跳的走過去。“小兔子，你等一等。”小木偶說：“上次，你弄錯了。以前，我只會笑，現在，藍鼻子小女巫給了我所有的表情。我纔會有喜怒哀樂。”“對不起，我錯怪你了。”“沒關係。”小木偶回答，於是，小木偶和小兔子成了好朋友，它們一起開開心心的上學。
小木偶和小兔子一起開心地向學校走去，小木偶對小兔子說：“我終於明白，人不能光有笑。人只有擁有喜怒哀樂，才能獲得真正的生活。”它們高興的向學校走去，去迎接明天新的生活。
