這天，大公主莉莉又在宴會上出了醜，王后說了她幾句，莉莉就躲進樹林裏哭了起來。在那，她遇到了衣着華麗卻長得很醜的捲毛王子。
捲毛王子怎麼會在森林裏？當然是爲了見莉莉啦，他呀，早就愛上大公主了，因爲，大公主的畫像已經流傳到了這片大陸上的每個國家，人們都說，再沒有比她更漂亮的姑娘了。
捲毛王子終於見到了心愛的人，高興極了，可見公主在哭，又替她難過，他遞過手帕，溫柔地說：“尊敬的公主，你是我見過的最美麗的姑娘，這是多幸運的一件事啊，不知道你還有什麼煩惱？”
“謝謝你，”公主接過手帕擦了擦臉說，“我雖然漂亮，卻很傻，我寧願自己長得醜，卻聰明，像妹妹那樣。”
捲毛王子笑了笑，搖搖頭說：“很多時候，聰明還不如一個信念帶來的幸福多。相信我，越聰明的人越覺得自己應該傻一點。”
“真的？我不知道，不過，我真的好想變聰明。”說着，莉莉嘴一癟，又要哭了。
捲毛王子忍不住跪在莉莉跟前，拉着她的手說：“美麗的公主，如果這讓你難過，我可以幫你。仙女莉迪亞給了我一種能力，可以讓我最愛的人和我一樣聰明，你就是那個人，我唯一的請求是，希望你答應嫁給我。我知道，你還小，明年你就20歲了吧，你可以那時候再做決定，我等你一年。”
小朋友，你也知道傻人做決定總是很快，而且，莉莉公主那麼想變聰明，所以，她想都沒想，立刻就答應一年後嫁給捲毛王子。然後，她就覺得自己的頭腦發生了變化，變得更敏銳了，周圍的一切都變得更清晰了。她優雅地向捲毛王子道了謝，約好一年後再見，就回到了宴會上。
很快，莉莉的儀態、談吐就震驚了宴會上的所有人，大夥都說，大公主變聰明瞭，就跟換了個人似的。王宮內外的所有人都高興極了，只有妹妹溫迪公主悶悶不樂，現在和姐姐相比，她沒有任何優勢了。
很快，莉莉公主聰明又美麗的名聲就傳遍了整個大陸，各國的王子紛紛上門求婚，可莉莉卻發現，他們都不夠聰明。好不容易，有個來自海外的王子英俊聰明，無可挑剔了，莉莉又不愛他。
國王見了忍不住勸她說：“好孩子，爸爸同意你的任何決定，也知道你美麗聰明，配得上你的人不多，爸爸只想提醒你，不要太挑剔，要聽從你的心。”
莉莉點點頭，一邊琢磨一邊走進了花園的樹林，走着走着，她突然聽到了一陣亂哄哄的聲音，好像有很多人在跑來跑去，而且，這聲音是從地底下傳出來的。莉莉跪在草地上，耳朵貼進地面，隱隱約約能聽到裏面有人在喊：“快快快，把鍋給我！”“明天的婚禮，這蛋糕太重要了，千萬不能出岔子。”
莉莉納悶極了，站起來正想四下看看，一擡頭，就見到了捲毛王子，王子還跟去年一樣醜，卻穿了一身非常華麗的衣服，很像……結婚的禮服。
啊，莉莉突然想起來，明天，她答應捲毛王子的求婚就整整一年了，難道，那些忙碌的人是在準備他倆的婚禮嗎？
這時候捲毛王子已經走到了莉莉身邊：“莉莉，明天你就要嫁給我了，謝謝你讓我成爲全世界最幸福的男人。”
莉莉公主定了定神，誠懇地說：“對不起，尊敬的王子，但我必須坦率地告訴你，我不會嫁給你的。你可以指責我不遵守諾言，但一年前我確實太傻，什麼都不懂，現在，我有了你給我的聰明，已經不能嫁給不愛的人了。”
捲毛王子吃了一驚，他難過極了，卻不忍心勉強自己心愛的人，過了好半天才笑了笑說：“是因爲我太醜了嗎？”
“不是不是，你別難過，我們不熟悉，不相愛的人不應該結婚，”莉莉有點語無倫次地說，突然，她想起了一件事，“我出生的時候，仙女莉迪亞也給了我一種能力，可以讓我選中的人和我一樣美麗，我宣佈，你就是那個人。”
話音剛落，捲毛王子的瘸腿駝背就都不見了，變成了全世界最英俊的人，莉莉公主呢，突然就愛上了他，並不是因爲王子美麗的外表，而是因爲這美麗的外表是她賦予的。
第二天，捲毛王子和莉莉公主舉行了盛大的婚禮，莉迪亞仙女送來了小矮人們連夜趕製的七層蛋糕，兩個國家都陷入了狂歡之中。
