小猴子皮皮聽說人類開了不少美容院，他也想在森林裏開間動物美容院，想讓森林裏所有的動物都享受人類的美容技術，把森林變成“時尚森林”。
小動物們聽了這個消息，既好奇又害怕。美容，那是一件多麼稀罕的事，可以畫眉毛，可以抹口紅，還可以搽白粉、胭脂，做個明星式的小動物，那不是一件很神氣的事嗎?可是，小猴皮皮的技術信得過嗎?雖然大家都這麼想，可是還是有小動物走進了美容院。
第一個來到美容院的是喜歡打扮的豬妹妹，她請皮皮幫她畫一個新潮的妝。皮皮爽快的答應了。他首先刮掉豬妹妹臉上的毛，塗上白粉，搽上胭脂，又給她的嘴脣抹上口紅，接着，又在眼睛上畫兩個大黑圈，並塗上藍色的眼影，最後，把她全身的毛染成金黃色。美容完畢，豬妹妹對着鏡子照了又照，真是太漂亮了，便歡歡喜喜地回家了。
豬妹妹剛走，小刺蝟就來了，他嫌自己渾身都是刺，硬邦邦的，不好看，問皮皮：“能幫我身上的刺燙成綿羊似的捲筒毛嗎?”
“能!”皮皮二話不說，立即拿出燙髮劑，把刺蝟身上的刺燙成捲毛。小刺蝟對着鏡子左右看了幾遍，自我感覺真是太好了。
這時，花貓也來了，她指着臉上的鬍子說：“我臉上的鬍子太難看了，像個小老頭，可以幫我剃掉嗎?”
“可以!”皮皮說完，拿起剃刀，三下兩下就把小花貓臉上的鬍子給剃掉了，小花貓頓時感到輕鬆了許多，付了錢，滿意地走了。
皮皮成功地做了三個手術，他覺得又累又餓，他吃過香蕉就躺下休息了。突然，“咚咚咚”的敲門聲把他吵醒了，開門一看，是豬妹妹。她氣喘吁吁前來哭訴，“不好了，皮皮，快幫幫忙吧!我剛回到豬圈，大家認不出我了，都說我是妖怪，把我轟出家門，嗚嗚…….”
小刺蝟第二個進門，指着身上的捲毛抱怨：“燙捲了刺，想搬些糧食回家都不可以。要是沒有糧食，我怎麼過冬呀?皮皮，快幫我恢復原狀吧!”
最慘的是小花貓，他滿頭是包地闖進門，哀求說：“皮皮，快幫我把鬍子粘上吧!沒有鬍子當尺子，我沒有辦法量老鼠洞，被撞得滿頭包，快幫我，快幫我。”
聽了大家的哭訴，皮皮才感到盲目給動物朋友們做美容的嚴重性，他顧不上休息，立即給他們做了還原手術，使他們恢復了原來的樣子。
皮皮先是改造了愛漂亮的豬妹妹，但是豬妹妹卻無法回豬圈，因爲大家都說她是妖怪，皮皮幫刺蝟弄捲了次，刺蝟無法搬回自己的食物，花貓沒有了鬍子，沒有辦法量老鼠洞，大家經過美容之後，樣子變美了，可是卻喪失了自己本領，空有美麗的外表，卻連生存的能力都沒有了，真的是得不償失，小朋友們也不要只在乎美麗，而忽視了內涵。
