夜鶯留在了宮裏，它有了自己的籠子。可它同時也失去了自由。每天出去還有僕人跟着。皇帝收到了一隻人造夜鶯，當他們沉浸在人造夜鶯發出的音樂聲中時，卻沒發現夜鶯飛走了。
“我看到了皇上眼裏的淚珠——這對於我說來是最寶貴的東西。皇上的眼淚有一種特別的力量。上帝知道，我得到的報酬已經不少了!”於是它用甜蜜幸福的聲音又唱了一次。
“這種逗人愛的撒嬌我們簡直沒有看見過!”在場的一些宮女們說。當人們跟她們講話的時候，她們自己就故意把水倒到嘴裏，弄出咯咯的響聲來：她們以爲她們也是夜鶯。小廝和丫環們也發表意見，說他們也很滿意——這種評語是不很簡單的，因爲他們是最不容易得到滿足的一些人物。一句話：夜鶯獲得了極大的成功。
夜鶯現在要在宮裏住下來，要有它自己的籠子了——它現在只有白天出去兩次和夜間出去一次散步的自由。每次總有十二個僕人跟着。他們牽着系在它腿上的一根絲線——而且他們老是拉得很緊。像這樣的出遊並不是一件輕鬆愉快的事情。
整個京城裏的人都在談論着這隻奇異的鳥兒，當兩個人遇見的時候，一個只須說：“夜，”另一個就接着說“鶯”①)於是他們就互相嘆一口氣，彼此心照不宣。有十一個做小販的孩子都起了“夜鶯”這個名字，不過他們誰也唱不出一個調子來。
一天，皇帝收到了一件來自日本皇帝的禮物，那是一隻人造的夜鶯，它跟天生的夜鶯簡直一模一樣，不過它全身裝滿了鑽石、紅寶石和藍寶石。這隻人工的鳥兒，只要上好發條，就能唱出一曲美妙的歌，而且它的尾巴還上下顫動着，反射出金色和銀色的光來。它的頸上繫着一個精美的卡片，上面寫着：“比起中國皇帝的夜鶯，日本皇帝的夜鶯顯得微不足道。”
“現在這兩隻夜鶯可以一起唱了，那將是多麼好聽的二重唱啊!”皇帝高興地說。
這樣，它們就得在一起唱了，不過這個辦法卻行不通，因爲那隻真正的夜鶯只是按 照自己的方式隨意唱，而這隻人造的鳥兒只能唱“華爾茲舞曲”那個老調。
現在這隻人造的鳥兒只好單獨唱了。它所獲得的成功，比得上那隻真正的夜鶯;此外，它的外表卻是漂亮得多——它閃耀得如同金手釧和領釦。
它把同樣的調子唱了三十三次，而且還不覺得疲倦。大家都願意繼續聽下去，不過皇帝說那隻活的夜鶯也應該唱點兒什麼東西纔好——可是它到什麼地方去了呢?誰也沒有注意到它已經飛出了窗子，回到它的青翠的樹林裏面去了。
