寧靜的夜晚。
皓月當空，微風輕拂。
夜鶯正在樹上縱情唱着優美動人的《小夜曲》。
許多鳥兒飛來停在四周樹上，大家的心裏都升上了一種和平、幸福、無限美好的感覺。
忽然“吼——吼——!”的聲音震動了山林，樹葉立即瑟瑟發抖。
鳥兒們趕緊飛走，兔子等小動物都馬上四散逃去，昆蟲們也躲到草叢裏去了。
一頭獅子威風凜凜地跑過來。
“喂!你是誰?”夜鶯勇敢地朝獅子問道，“你竟敢破壞山林的和平，驚擾大家美好的心情?”
獅子聽到聲音，不勝驚異地四處找尋，看究竟是誰，敢如此大膽地向它挑戰。
“怎麼?你沒有看見我在這兒嗎?”夜鶯喊道。
獅子這才注意到樹上的夜鶯，吼道：“哼，原來是你這個小東西!”
夜鶯說：“我雖小，但我的歌聲給了大家愉快。你雖大，你的吼聲只帶給大家恐怖和畏懼!”
“呸!混蛋!”獅子生氣了，想去撲樹上的夜鶯。可是，樹很高，撲了幾次，都撲不到夜鶯。
夜鶯在樹上格格地笑了。
獅子在樹下又蹦又跳，毫無辦法，大吼了幾聲，只得悻悻地走開了。它所經過的地方，大家都避開了，沒有一個歡迎它。
月亮寧靜地把銀輝灑在地上，微風柔和地撫弄着樹木和草地。
夜鶯在樹上又以它銀鈴般清脆的嗓子繼續吟唱《小夜曲》。
鳥兒們又飛回來，地上許多小動物又都圍攏來，滿懷讚美，聆聽夜鶯動人的歌聲。
故事中的夜鶯帶給小動物們的是快樂、和平、幸福和美好的感覺，小動物們喜歡這樣的夜鶯，夜鶯也因爲生活在小動物的信任和友愛中感到幸福。而獅子帶給動物們的是恐懼、殺戮，所以動物們都害怕獅子，對兇殘、冷酷獅子避而遠之，沒有朋友，獅子自然也感受不到幸福。
