1、石猴出世
東勝神洲傲來國海中有花果山，有一塊石頭受天地之靈氣，享日月之精華，忽然有一日崩開，裏面出現一隻石猴。該猴發現水簾洞後被羣猴擁戴爲王。
2、石猴拜師
石猴爲尋找長生不老的仙方，獨自駕筏出門求學，師承菩提祖師，得名孫悟空。悟空從祖師學得長生之道。七十二般變化及“筋斗雲”。一日，悟空變爲松樹，被逐出洞。回到花果山，自稱美猴王。
3、官封弼馬溫
悟空在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，玉帝知其厲害，便假意招安，派太白金星赴花果山招安悟空，將其封爲弼馬溫。
4、大鬧天宮
悟空嫌官小，打回花果山，樹起“齊天大聖”旗號。玉帝派十萬天兵天將捉拿孫悟空。悟空被刀砍斧剁。火燒雷擊，甚至置太上老君八卦爐鍛鍊四十九日，依然毫髮無損，還煉成火眼金睛。玉帝請來佛祖如來，才把孫悟空壓在五行山下。
5、禍起觀音院（大鬧黑風山）
觀音院老住持爲謀佔唐僧袈裟欲縱火燒死唐僧師徒， 火燒禪院。黑風山黑熊怪趁亂偷走了袈裟。孫悟空追尋袈裟，大鬧黑風山， 後請觀音菩薩收服了黑熊怪，悟空奪回了袈裟。
6、計收豬八戒
唐僧悟空來到高老莊，莊主女兒被一長嘴大耳妖怪強佔。悟空追趕妖怪來到雲棧洞。得知妖怪爲天蓬元帥，因調戲嫦娥被貶下界，誤投豬胎。經觀音收伏，賜名豬悟能，在此等候取經人，遂引起拜見唐僧，賜號八戒。做了唐僧的第二個徒弟。
7、大戰流沙河
師徒三人來到流沙河畔，流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鑽入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟淨。唐僧收悟淨爲徒，悟淨以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
8、四聖試禪心
驪山老母與觀音。普賢，文殊菩薩變成母女四人，欲招唐僧爲夫，並要將三個女兒嫁給悟空。八戒和沙僧，意在試探師徒四人禪心是否堅固，唯八戒意動神搖，溜進後堂去撞天婚，被捉弄捆於樹上，八戒十分羞愧。
9、偷吃人蔘果
唐僧師徒到五莊觀投宿。兩位道童奉命，以人蔘果款待唐僧，八戒慫恿悟空偷果，遭到二道童怒罵。悟空一怒推倒了人蔘果樹逃離，卻被鎮元大仙捉回去。悟空求得觀音醫活果樹，二人結爲兄弟。
