08年的“三聚氰胺”事件改寫了中國嬰幼兒奶粉市場格局。外資奶粉品牌的攻城略地，讓國內企業失守嬰幼兒奶粉市場的定價權和主動權。5年後，中國乳業雙寡頭格局未變。
“三聚氰胺”事件實際上幫了外資嬰幼兒奶粉企業一個大忙，也改寫了中國嬰幼兒奶粉市場格局。
據統計，2008年之前，本土品牌佔據國內嬰幼兒奶粉市場超六成份額，而經歷“三聚氰胺”一役，消費者對本土品牌信心喪失，外資嬰幼兒奶粉品牌由此獲得了量價齊漲的絕佳機會。目前，在中高端嬰幼兒配方奶粉市場，外資品牌佔據絕對優勢。
乳業專家宋亮表示，目前，一二線城市銷售的85%左右都是進口奶粉，國產奶粉則退守到了三線城市以下地區。此外，越來越多的進口高端液態奶產品進入國內市場，“目前中國乳業發展的最大問題是食品安全問題和由此引發的信任問題，這是中國乳業發展的最大障礙。”宋亮認爲，“三聚氰胺”事件將中國乳業存在的奶源和加工環節的不匹配、食品安全監管體系存在的漏洞充分暴露出來。
雖然本土企業及相關政府部門一直在進行自救和提升，不過，要建成一個完全健康的產業體系依舊有很長的一段路要走，政策監管、奶源建設、誠信體系都有待繼續完善。
分水嶺
2000年，我國乳業進入高速發展期，並在2005年摘掉“貧奶國”的帽子，一躍成爲全球第三大產奶國。然而，2008年爆發的“三聚氰胺”事件成爲一道分水嶺。
廣州乳業協會理事長王丁棉向《第一財經日報》表示，從1998年到2008年十年間，牛奶產量的年平均增長率是17.4%，奶牛存欄年平均增長率是9.98%，人均年佔奶量從5.3公斤上升到27公斤。而從2008年至2012年，牛奶總產量的年均增長率只有1.29%，奶牛存欄年均增長率爲4%;4年來的人均年佔奶量幾乎沒有發生變化，僅稍微提升了0.3公斤。2012年全球總產奶量約爲7.49億噸，人均年佔奶量約爲107公斤，中國牛奶總產量僅佔全球的5%，人均年佔奶量也只有全球水平的25.5%。
“"三聚氰胺"事件後，國產奶粉失去了市場定價權。”普天盛道乳業專家雷永軍對記者表示，2008年之前的近10年時間，三鹿的奶粉價格具有標杆意義。但在2008年之後，原料成本沒有太多變動，但終端奶粉價格卻上漲了70%~120%，國內的奶粉價格基本由外資品牌說了算，“國產奶粉即使降價也鬥不過洋奶粉。”雷永軍說。
東部沿海地區多家母嬰連鎖店負責人也向記者坦言，“三聚氰胺”事件後，進口奶粉銷量節節攀升，目前國產嬰幼兒奶粉銷量佔比不足5%。此外，大量媽媽爲了買到“放心奶”，通過海淘、海外代購等渠道搶購洋奶粉。
最新的海關數據顯示，今年上半年，我國進口奶粉44.5萬噸，同比增加24.8%。而在2008年全年中國進口奶粉僅有12萬噸。如果下半年保持上半年進口量，全年奶粉進口量或接近100萬噸，這還不包括大量海淘、走私、海外代購的奶粉。
“三聚氰胺”事件不僅擊倒了三鹿公司，也徹底改變了不少奶粉企業的命運和奶粉行業的格局，南山等不少“三聚氰胺”事件之前曾排名前列的國產奶粉品牌現在市場份額大幅縮減，而如今排名國產奶粉前列的貝因美(002570,股吧)()當時僅是一家二線奶粉品牌。
“"三聚氰胺"事件發生後，洋奶粉的日子最好過。”一位奶粉企業高層張華(化名)說，以美素爲例，美素在前幾年僅是一個年銷售額數億元的二三線“洋奶粉”品牌，去年銷售額已經突破40億元。
外資奶粉品牌的攻城略地，讓國內企業失守嬰幼兒奶粉市場的定價權和主動權，逼迫不少國內乳企開始到海外投資建廠找奶源。
自救
宋亮表示，國內乳業亟須解決兩個問題，一是食品安全問題帶來的消費者信任危機;二是奶源的建設。
在王丁棉看來，這5年政府最大的進步在於把乳業納入到專項監管，並且監管從流通、加工環節拓展到對上游奶源的監管。政府在包括設立新的標準、提高行業准入條件，以及目前正在實行行業整頓提高行業集中度及“提高乳粉質量水平提振消費信心”的“雙提”方案、“五不準”、嬰幼兒奶粉反壟斷調查等，均意味着政府對這個行業的重視已經提到一個很高的高度。乳企也開始引入先進技術，建立現代化管理和監控體系。
然而，自救過程中，無論是政府一味大棒“伺候”，還是企業大投入提升技術，都未能解決消費者信心問題。王丁棉認爲，以政府一味強調企業自辦奶源爲例，這就有誤導，一旦企業搞不好，農民也不養牛了，到哪裏去找奶源?在王丁棉看來，生產加工企業自建奶源必須有個度，不可能如政府期望的70%~80%，這樣農民養奶牛隻佔20%~30%，很多奶牛都要被殺掉。
再如政府要求企業兼併重組，由政府主導推動行業整合，第一次整頓工作是從2010年10月至2011年3月31日結束。然而，這次整頓中幾百家中小企業的突然退出，導致部分地區的低溫奶市場出現階段性的產品供應斷層，以及爲這些中小企業供奶的散戶奶農有奶賣不出而被迫殺牛、賣牛的現象發生。
今年，新一輪行業重組已經打響，以蒙牛與雅士利聯姻爲標誌，大量中小企業將被兼併整合或者關停退出。王丁棉認爲，這其中不乏一些優秀的企業被整合，政府整合乳業便於管理的初衷是好的，但這種行政命令式的整合，恐讓一些有國資背景的企業做強做大，不利於乳業市場化;此外，現在政府提倡兼併，但企業有沒有真正的錢去兼併，例如現在蒙牛兼併雅士利，都是銀行借錢，自身沒有多少資金，這不是企業自願的調整，搞不好又將引起風波。
在業內人士看來，中國乳企自律誠信問題更可怕，蒙牛篡改日期就是中糧接手後發生的。此外，“多頭管理”導致的責任不明也依舊存在，美素麗兒經銷商使用過期奶粉，海關、工商、質監三個部門互相推諉，管理上的死角依舊存在。
雷永軍認爲，要真正改變奶粉行業的這種現狀，就必須從奶源下手，找到中國奶源的“經營模式、管理模式、監管模式”，這樣才能真正杜絕奶粉安全問題的發生。
雙寡頭格局未變
“"三聚氰胺"事件發生5年後，中國乳業還是雙寡頭格局。”宋亮表示，光明乳業(600597,股吧)、三元等目前仍處於二線陣營，其他就是新希望乳業等區域性企業，不少中小企業被淘汰出局，君樂寶等企業則被蒙牛等巨頭整合，市場集中度提高了，蒙牛和伊利的全國市場佈局已經基本形成。
2010年12月1日，工信部、發改委、質檢總局聯合下發《關於在乳品行業開展項目(企業)審覈清理工作的通知》，組織開展乳品行業項目(企業)審覈清理工作，將達不到規定要求的企業，依法撤銷生產許可證，最終2011年質檢系統吊銷註銷乳製品企業生產許可證426家，淘汰了40.4%的乳製品企業。此外，當時一些具有自有奶源優勢的小型乳製品加工企業，也因爲無法承受重新購買檢測設備的高額費用而退出市場。
“"三聚氰胺"事件是一個分水嶺，國內乳製品行業的規模化、集約化有相當大程度的提高，如規模化奶源從2008年的10%左右提高到如今的40%左右。”宋亮表示。
申銀萬國證券認爲，由於國內奶源主要集中於北方，內蒙古、新疆、黑龍江、河北四省(自治區)的奶牛存欄數佔全國的比例超過60%，由於原料奶保質期非常短，須就近加工，成品液態奶重量大，運輸成本高，因此，伊利、蒙牛這類草原乳企的奶源和成本優勢是城市型乳企和液態奶進口商難以超越的，憑藉奶源及成本優勢，伊利、蒙牛等草原型乳企採用保質期較長、運輸條件寬鬆的常溫奶將銷售網絡鋪向全國。截至2011年末，伊利擁有銷售人員9738人，是A股食品飲料上市公司中銷售人員最多的企業。
